今日热点题材
1. 光通信与光模块（AI算力核心）
核心逻辑：今日华为将发布新一代光通信架构，叠加AI算力需求驱动高速光模块订单放量，以及亚马逊与康宁达成数十亿美元光纤制造协议，行业高景气度得到验证。
核心个股：中际旭创、新易盛、天孚通信（光模块/CPO）；亨通光电、长飞光纤（光纤光缆）；英维克、高澜股份（液冷配套）。
2. 人形机器人与具身智能
核心逻辑：工信部、国资委联合发文，开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，明确到2026年底带动万台级规模落地能力。国家级政策强力背书，2026年被视为量产元年4。
核心个股：埃斯顿、鸣志电器、锋龙股份、博众精工、骏鼎达。
3. 苹果产业链（WWDC26大会）
核心逻辑：苹果WWDC26大会于今日至12日召开，市场预期将发布iOS新系统、MR头显等硬件，Apple Intelligence系统升级有望带动声学、空间硬件及AI手机硬件增量订单3。
核心个股：歌尔股份、立讯精密（MR头显/整机代工）；鹏鼎控股、蓝思科技（光学/零部件）；长盈精密、信濠光电（小盘弹性）
4. 电力与储能
核心逻辑：受厄尔尼诺影响，今夏用电旺季前置，多地电网负荷提前刷新历史纪录；同时AI算力耗电激增，算电协同需求爆发，叠加“光储充”一体化政策获支持。
核心个股：国能日新、派能科技（储能）；平高电气、许继电气（特高压）；富特科技、京泉华（光储充配套）