机构关注工头脱水
1，超快激光设备的成长确定性与市场空间仍被低估；
2，AI服务器测试电源！又一个量价齐升的赛道。
3，垂直供电（VPD）：埋嵌工艺把电感、电容甚至功率芯片直接“藏进”PCB内部，让高端PCB价值量翻倍。
4，美光、SK海力士等存储原厂加速扩产，建造环节资本开支大幅增加，洁净室作为建厂前置工程景气度持续上行。国内洁净室龙头子公司深度绑定美光新加坡HBM厂建设，在手订单充裕、业绩能见度强；厂务设备作为下一个通胀环节，国产企业正处于海外客户导入的关键节点，出海突破将带来非线性订单释放。