机器人和物理AI这边，这边前排依旧在4000家下跌的时候逆势封板，说明资金在硬顶，但跟风盘不足，多数冲高回落，态度仅是试探。AI走向物理硬件的逻辑没问题，但能否成主线，得看科技流出的钱愿不愿意来。今天重点看有没有票能走出弱转强来确认资金试盘。这方向节奏很关键，进早被磨，进晚追高，最好等它走出完整梯队后再考虑。

光伏板块，昨天的躁动并非无缘无故，背后是产业增量信息带来的新预期差。据最新反馈，国内组件效率强制标准有望进一步趋严，最低要求预计不低于23.2%。在这一强标之下，传统技术如果不升级将难以达标，这会直接利好BC及高效组件厂商。产业供给即将迎来刚性框定，落后产能面临出清，这种底层逻辑的重构正是引发今日资金异动的核心原因~！