06.11盘前
1、外围方面，大摩明确800V量产不会延后，隔夜美股光板块有所反弹；A股创业板暂未企稳，今日有博弈反弹修复的窗口，趋势性主升仍等待放量与政策信号配合。
2、国内5月CPI数据出炉，同比略低于预期，但核心CPI表现偏坚挺，通胀没有快速回落，市场可关注高估值叠加回购护盘相关消费标的。
3、人民日报对光伏行业定调，行业往稳健可持续方向发展，后续强制性能效标准预期升温，利好行业头部龙头，中小光伏标的分化风险加大。
4、中东海峡地缘冲突升级，航道通行扰动，除原油之外，油运航运、军工海防、海工装备、战略小金属、煤化工、LNG都存在事件驱动逻辑。
5、AI产业政策不断落地，算力布局、高速光互联、边缘算力相关赛道长期逻辑稳固，短期受大盘情绪影响震荡为主。
6、当下市场情绪偏保守，资金避险意愿提升，低估值高股息、大金融具备防御属性；内需消费、农业板块跟随通胀与海运成本有间接传导逻辑。

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