物理AI（具身智能）是未来3～5年主线，英伟达Cosmos 3发布引爆产业链；优先布局高壁垒、强绑定英伟达/特斯拉生态、业绩确定的龙头，回避杂毛。

物理AI+机器人”核心组合

索辰科技、工业富联、中科曙光、拓普集团、绿的谐波、奥比中光、中科创达

逻辑：仿真（索辰科技）+算力（工业富联/中科曙光）+执行（拓普集团/绿的谐波）+感知（奥比中光）+系统（中科创达），全链条绑定英伟达/特斯拉，老江眼里“最硬、最确定”的物理AI机器人主线。