#美半导体板块爆发#
美股半导体板块强势爆发，费城半导体指数近期大涨并创历史新高，核心标的全线走强，迈威尔科技、英特尔等龙头涨幅显著，市场做多情绪高涨。本轮行情由AI算力需求、业绩兑现与行业景气上修三重驱动共振。

AI产业进入黄金放量期，英伟达发布Vera CPU进军AI PC与数据中心，单台AI服务器芯片用料为传统服务器8-10倍，拉动GPU与HBM需求井喷。美光HBM4产能全年售罄，高盛等机构大幅上调其目标价。WSTS最新预测，2026年全球半导体市场规模将达1.51万亿美元，同比暴涨89.9%，AI成为核心引擎。

此外，云厂商资本开支持续高增、地缘风险缓和与存储周期反转进一步夯实上行基础。短期板块高景气延续，但高位波动加剧，建议聚焦AI算力、先进存储与先进封装主线，理性把握结构性机会，警惕估值回调风险。
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