🔥🔥🔥周五（6月12日） 十大情绪龙|||一，太极实业
热度：首板
题材：半导体封测+存储芯片
上涨逻辑：HBM 封测绑定海力士|半导体 EPC 订单饱满|存储涨价业绩修复
二，江丰电子
热度：首板
题材：题材：半导体靶材+国产替代
上涨逻辑：高纯靶材龙头，AI 先进制程需求旺，订单排至 2027 年，国产替代提速
三，雅克科技
热度：2连板
题材：半导体前驱体+HBM材料
上涨逻辑：HBM 前驱体核心供货海力士，电子特气扩产，LNG 高毛利订单托底
四，翔鹭钨业
热度：首板
题材：钨全产业链+一季报大增
上涨逻辑：钨价大涨业绩暴增，光伏钨丝大幅扩产，军工钨材加持高景气
五，昊华科技
热度：2连板，化工板块强势标的
题材：氟化工+电子特气+PCB上游
上涨逻辑：六氟化钨涨价，电子特气国产替代，氟化工、锂电材料双线景气
六，凯美特气
热度：首板
题材：电子特气+氦气+ASML认证
上涨逻辑：稀缺光刻气双认证，切入中芯长江存储，电子特气产能放量增长
七，山东墨龙
热度：4天2板
题材：油气装备+页岩气+高端铸件+能源设备
上涨逻辑：油价上行利好油机设备，扭亏盈利，海外订单大增，拓展新能源业务
八，火炬电子
热度：首板
题材：MLCC+超级电容+存储代理+商业航天
上涨逻辑：军工 MLCC 稳增，AI / 车载电容放量，碳化硅纤维新材料打开增量空间
九，泰和新材
热度：5天4板
题材：光纤概念+芳纶+烟台国资
上涨逻辑：芳纶军工、新能源需求提升，氨纶周期回暖，国产替代加速放量
十，康强电子
热度：2连板
题材：半导体＋集成电路＋芯片概念
上涨逻辑：半导体引线框架、键合丝龙头，封装复苏，先进封装材料需求提升。
内容仅为个人复盘，不构成任何投资建议。