260611晚①由中船特气引发的半导体材料涨价链，盘中大爆发，晚上小表格如期出炉。其实早上就给人很拥挤的感觉，只是大部分人之前完全没参与类似中船的这波，造就了今天各点开花狂追的盛况。很多股明天不一定有溢价，今晚吹的人真是比较坏②6月就是结构性行情，中位股都是跌，抱团在科技细分里面，造成了冷热不均，6月才过了不到一半，没有什么概念有能力接棒科技半导体，只能缩量+调整来过渡了。大盘如有急跌到支撑，不妨抛开恐惧选择出击。③继博通后，甲骨文炸裂财报后也是股价大跌（目前-12.37%），AI算力需求真实存在，但这种重资产疯狂扩张市场还是表现担忧。美股接二连三出现这种情况，肯定会影响A股，A股这轮结构性行情高度关联美股，美股的见光死担忧A股也可能出现，目前看我A2.5万亿的量能还不错，3月份那波起势也就2万亿以下，量能不错，资金就会找地方拉，至于今天拉了锂电这些，天天挨打偶尔吃顿饺子，碗里估计也都是泪。④物理AI今天表现不错，流沙河老师天天吹，终于吹到板上了，不过是地板