这一轮的六氟化钨大涨背后，揭开了大国高端产业博弈背后的面纱！
很多人可能不知道，韩国的三星、SK海力士在这一轮HBM存储的涨价中，已狂揽300万亿韩元利润，毛利润高达70%，英伟达、谷歌等巨头很大一部分资本开支，都贡献给了这两家巨头……
300万亿韩元利润是什么概念？约等于2.5亿人民币，相当于A股所有上市公司（除银行保险金融）一年的利润总和。中国每年进口的高端存储芯片，金额也非常惊人的，我们辛辛苦苦一年赚的钱，大部分都贡献给了外国巨头了。但令人惊讶的是，国外这些高端半导体上游的原材料，绝大部份都是来自我们中国提供。
六氟化钨，作为高端半导体的核心原材料，日本厂家从中国进口高纯度钨，再加工之后卖给韩国三星海力士，还有美光等巨头，赚取暴利。
磷化铟，作为CPO光通讯里不可替代的衬底材料，美日厂家也是从中国进口以后再加工，同样赚取高额利润……
除此之外，还有铋、氧化钇，也是光模块里温控芯片、陶瓷基板封装的核心稀土材料，同样也被日本牢牢掌握，占据大部分市场份额……
对此国内出台了《矿产资源实施条例》6月15日正式施行，加强对日出口管制，不仅全面抑制日本的半导体产业，彻底把它们狼子野心扼杀在摇篮中！
在此背景下，我们就能认识本轮大A的“日本替代”行情是中长线逻辑。能在全球AI产业链中突破核心技术，且完全替代日本产业的公司，将会得到价值重估与腾飞的机遇……$中瓷电子(SZ003031)$ $富信科技(SH688662)$ $中船特气(SH688146)$ #中瓷电子##CPO##光模块##美股中概股集体下跌#