612盘前说两句：

1.节点，之前推演过市场止跌企稳节点大概在本周五，理由是6月大事件落地大概就是在6.12，就业数据+CPI披露，Space X IPO吸金结束，世界杯开幕等均在这天结束，还有就是只要特朗普改口不对朗子动手那么这个确定性就会更高（此处有吹牛逼嫌疑，哈哈）！

2.情绪模型指引，情绪模型已经连续三天准确先后预判了修复，分歧，分歧不足还有分歧，昨天复盘给到的指引是弱修复，这是保守结果，叠加节点和美伊再次停战，如果日韩能维持亢奋，今天A子，创业板先看收复3900的压力位，为什么我总是强调指数的压力与支撑，这是做T的锚定，比如我每天T赵阿姨，就是盯着指数，到了自己推演的低点就是机会，到了推演的压力位就是T出点，按此执行基本没差错，但是这个方法只适合和指数强相关的品种，不适合情绪小票。

3.方向，最近你们可以明显感觉到，无论是光模块，存储芯片，还是PCB，做成品的核心供应商鬼故事频繁，前几天胜宏老板电梯门，接着中际进1260H清单，昨天又是新易盛 二季度业绩miss小作文，这些原本在上升阶段不算什么利空的东西为何到了最近杀伤力就这么大？原因是高位筹码拥挤，情绪脆弱，且有一点确实是大概率错不了，这些成品供应商的二季度业绩大概率在一季度大幅超预期背景下很难继续环保再超预期，所以炒的越高，越临近中报，筹码就越不稳定？

那么出逃的资金去了哪里？答案是上游，半导体材料，设备等卡脖子环节，最近黄仁勋发言，海力士产能即使翻倍也很难满足AI对高端存储的需求，而制约产能的恰恰是这些上游的材料和设备，这些东西在一季度基本是没怎么炒作的，那么到了即将扩产的节点，成品厂商肯定是提前备料，那么它们的二季度业绩指引大概率是炸裂的！所以你能看到最近六氟化钨，磷化铟，半导体靶材等等都在走主升，这不是瞎炒，这是资金在寻找安全的高低切载体！