【华西中小盘】对日替代有望加速

11日，求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》

我们认为在AI驱动下，全球半导体呈现高景气度甚至紧缺状态，为保障供应链安全，国产材料替换有望加速。

🔥大硅片
➠当前全球高端大硅片近九成由日企等海外企业供应，硅片作为芯片最基本的材料，国产替代加速势在必行。
➠高景气度推动行业开始涨价，4日，立昂微旗下硅片公司金瑞泓宣布涨价10～15%。

🌟TAC膜
➠显示用TAC膜，日企约占9成，下游面板客户大陆占7成份额，严重失衡，天禄科技等国产厂家开启0-1的国产突破。

📈MLCC离型膜
➠高端MLCC持续供不应求，国产正积极推进，其中的材料离型膜日企主导，洁美科技等国产厂家正加速突围放量。

其他如光刻胶、ABF等日企主导领域也有望实现国产加速推进。

相关标的：
#大硅片： 西安奕材、沪硅产业、立昂微、晶升股份（SiC+硅片长晶炉）等；
#TAC膜： 天禄科技等；#MLCC离型膜： 洁美科技等。