午评，牛市仿佛在上午！牢记祖训啊！

受昨晚美股费城半导体暴涨7.9%刺激，a股科技集体高开。
但祖训怎么说的？半导体高开必卖！
这个大T，你不做，有人会替你做。
没做成功也没事，小插曲，不影响大局势。
账面浮盈不是盈，最重要的不是今天有多少利润，而是结构问题。
盘面再次出现科技一日游现象。
昨天火爆全网，所有人都在科普的，靶材，扑了。
开盘就是巅峰，希望你卖对了。
和硅片一样，半导体上游也成了一日游。
不过这是终点吗？我认为不是。
能炒上去的，确实是有逻辑可支撑的。
我还是两个字判断，出海。
只要能出海，管你是靶材，hbm前驱体，还是特气，都可以做。
短期1-2天震荡，甚至吃掉所有了涨幅，不影响，牢记只要能出海，就可以做。

不过A股也有搞笑的一面。
中航西飞旗下北方特气(自贡)材料科技有限公司正式发布高端电子特气产业基地建设规划，为破解高端特气“卡脖子”难题注入强劲动力。该项目总投资30亿元，明确规划新增六氟化钨产线。这意味着，国内六氟化钨供应商将从中船特气、昊华科技、中巨芯的“三强争霸”演进为“四角对峙”。
扩产，等于特气板块死了，可能要死一段时间。
千万别着急抄底，让他们震荡一周，把散户全洗了。
但量化看到中航西飞突发一字版，以为军工要爆发了，触发了条件，直接把航空买了一个遍。
所以军工航天的爆发，是个大乌龙，听懂就行。

顺便聊一下锂矿和铜。
锂矿本来就是错杀品种，要说下游储能也是AI产业的必需品。
铜的逻辑判断更复杂。
一方面更依赖美联储利率决策，影响大宗整体趋势，铜期货目前比较平静。
一方面铜也是ai基建的上游，随时可能轮动到，只是时间问题。
但这两个板块，都欠缺一个吸引力，没有出海，所以延续性会差很多。
记住出海，才是检验延续性的标准。

至于大金融和券商。
这个我只能说，你可以用业绩驱动来说错杀，毕竟券商业绩确实不错。
但有没有想过，拉这个东西，政治不正确啊。
证券可以补涨，但怕不怕窗口指导呢？
我的判断就一句话。
如果哪天证券在10大成交量版上至少出现2个，那才能说明这轮上涨得到了内幕资金的认可，不会打压。
这时候才可以做券商。

个人观点仅供参考，轮动极快，依然建议散户，休息！
懒人选择中证500ETF配置，相信我，未来的你会穿越回来感谢我。