比AI硬件中内存，CPU/GPU芯片（这些毕竟还是有点技术壁垒），光模块更疯狂的板块是细分材料行业，包括光纤，电子布，覆铜板/铜箔，MLCC, 特种气体，等等。
需求暴发性增长是一回事，但如果没有行业壁垒，企业没有护城河，那整个行业扩展的速度甚至会超过需求增长，价格跌的速度超过量的增长。一根光纤，长飞高点4000亿，一块覆铜板，生益科技3600亿，陶瓷电容MLCC, 三环集团2700多亿，过一年再来看看，能掉多少哈？我猜会掉60%[嘻嘻][允悲]