这几年机构抱团最紧密的方向是2020年年前后的消费板块，21年的新能源板块，24年“924”行情的非银金融板块等，后面随着25年大科技的崛起，各路机构资金都陆续向科技板块集中建仓交易，造成半导体科技股过度拥挤状况。随着监管要求漂移整改，这些漂移到大科技的各路主题资金肯定有一部分要回归主题本位。也刚好能完成高低切换。这就是下半年的机会所在！