下周三大核心板块值得关注：1、有色金属：政策红利+供需紧平衡，价值重估
有色金属迎来政策强催化+基本面改善双重驱动，下周延续强势可期。
核心亮点：一是战略资源管控升级，6月15日《矿产资源法实施条例》落地，锂、钴、铜、稀土等36种矿产纳入国家级战略目录，开采与出口严控，稀缺性显著提升，板块迎价值重估。
二是供需格局持续优化，工业金属铜、铝受益新能源与电网建设需求，全球库存低位，矿山扰动加剧供给偏紧，能源金属锂、钴随电池产业链回暖，价格企稳回升。
三是资金流入明显，周五该板块放量大涨，主力资金扎堆流入，关注上游资源龙头。
2、低空经济：国家政策密集落地，万亿赛道加速商用
作为十五五重点产业，政策与产业共振，下周具备强力补涨潜力。
核心逻辑：一是政策体系的完善，新版《民用航空法》7月实施，中央空管办推广“扫码飞”模式，多地开放专用空域，审批流程大幅简化。
二是产业规模的爆发，2026年行业规模有望破万亿，无人机物流、低空文旅、eVTOL载人飞行场景加速落地，亿航智能等企业率先商业化。
三是资金低位的布局，板块前期涨幅有限，政策催化下资金持续地涌入，整机、核心零部件、运营服务等细分赛道机会凸显，兼具成长与主题属性。
3、电池：周期反转+旺季临近，量价齐升
该板块供需改善+需求高增，迎来复苏拐点，下周延续反弹态势。
核心亮点：一是板块需求全面回暖，新能源车销量回升，储能需求爆发（2026年同比增47%），单车带电量提升带动锂需求增长，6月全球电池排产环比提升9%。
二是产业链盈利修复，碳酸锂价格企稳回升，头部企业产能利用率升至70%-90%，隔膜、电解液等环节利润改善，行业告别低价竞争。
三是技术迭代赋能，二代刀片电池订单饱满，固态电池产业化提速，带动材料体系升级，细分龙头具备超额收益，关注高壁垒环节核心标的。
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