尽管关于AI泡沫的争议，关于美股AI科技何时崩盘的讨论已经很久，但是全球尤其是中美关于AI建设投入的仍然在白热化持续，高盛预计到2031年全球AI基建的投资规模最高可能达到8万亿美元（50万亿人民币以上）,今年开始AI的下半场投资已开始从上游核心制造向下游材料应用转移强烈特征， 博主今天会发布一个深度付费阅读研究报告，可能会是你今年读到过的最完整，最贴近盘面，关于AI下游材料分析报告，报告不是仅仅列出公司，涉及AI基建下游至少20种关键材料，不仅分析他们的重要性，还进行了从综合景气度从高到低排序评估，按照紧缺程度、未来材料涨价空间进行了定性打分，对所涉及的公司进行了形态评估，最终形成了投资框架，并对涨幅过大的方向和年线并未站稳（今年的持续性存疑）进行了风险揭示。全文PDF约30页，约2万字以上，由我和我的交易模型耗时一周共同完成。