【中国对日出口管控再显成效】很多人说这一轮算力基建，日本靠着半导体核心材料优势要迎来发展，可很快大家就发现，日本相关企业情况反常：订单供不应求，却不扩产，甚至开始减产。一开始大家还以为，日本企业是想借机抬价，最后发现并非如此。虽说日本半导体材料实力强劲，但生产所需原材料高度依赖我们，受出口管控影响原料供给不足，企业只能减产。

大家都清楚，当下金融市场里光通信、光模块板块表现亮眼，涨幅十分可观。而光模块芯片生产，必须用到磷化铟衬底这种材料。过去全球市场里，日本住友电工、JX 金属等企业几乎垄断了全球七成以上产能，国内企业此前很难参与其中。

巧合的是，日企生产磷化铟衬底，九成原料都要依靠我国的高纯铟。今年 1 月，我国针对铟产品的出口管控再度升级，军用是禁止，民用从严收紧。如今日企磷化铟衬底交货周期已经延后至 18 个月以后，开工率也持续走低。如果后续管控持续收紧，这类产品很可能出现供应紧张的情况。

目前国内企业的 6 英寸磷化铟已经实现量产，后续产能还会继续扩充。全球市场对光模块的需求不会停滞，日企供货不足，订单自然会逐步转向国内企业。

其实不止铟这一类产品，我国多项实施出口管控的材料，如今都逐步显现出积极效果。国内企业也奋力钻研，接连实现技术突破。

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