AI除了客户收入是问题之外，其他都不是问题
大型科技公司狂砸设备，美光预期三季度报表炸裂，一个季度营业额330亿美元，这样利润应该有200亿美元，目前预期市盈率12倍
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可以搞一下跌多了赌涨，这种确实一下子很难跌死

美光科技CEO发布了公司史上最乐观的业绩展望。2026财年第二季度，公司营收238.6亿美元，同比暴增196%，非GA­AP毛利率达75%，自由现金流69亿美元，单季超越2024全年营收，创下连续第四个季度营收新高及史上最大环比增幅。第三季度指引更为惊人：预计营收335亿美元，毛利率81%，远超华尔街预期的242.9亿美元；单季毛利润将突破270亿美元，成为内存史上最赚钱的季度之一。该指引基于已确认收入，并非乐观预期：美光2026年全部HBM产能已以固定价格售罄，且作为唯一美国HBM供应商，拥有无法复制的地缘护城河。CEO透露，中期内产能仅能满足主要客户需求的50%至三分之二。需求端同样强劲：2026年超大规模数据中心资本支出承诺超5000亿美元，DR­AM合约价或涨355%，HBM市场至2028年将突破千亿美元。6月24至25日发布的财报，将最终验证AI内存需求是否已打破传统繁荣-萧条周期。