高端光刻胶对华已实质断供，不是减少，是没有。
国产替代已经进入不得不的阶段

2026 Q1 半导体光刻胶进口量
合计：111.3 吨
同比：-95%（2025 Q1 约 2200 吨）
月度拆分（日本进口）：
1 月：69.2 吨（同比 - 69.5%）
2 月：0 吨（报关量为零）
3 月：42.1 吨（同比 - 78.2%，仅老长单到货）

2026 Q2 光刻胶进口继续 “腰斩式” 下滑，高端 ArF/EUV 连续 5 个月零进口；中低端 KrF 只剩老单零星到货
Q2 ≈ 50–65 吨
同比 -85% ~ -90%（去年 Q2 约 550 吨）
环比 Q1（111.3 吨）-40%~-55%