美伊和谈取得重大进展，多方确认已达成谅解备忘录，本周五于瑞士正式签约。这一地缘利好带动全球股市走强，日韩股指早盘大涨5%，A股同步高开高走。

借着分红到账的资金，我加仓五粮液，该股现已成为十大重仓之一。按照一贯“只买不卖”的思路，后续还会利用分红持续布局高分红个股。同时我加仓了医药指数基金，人口老龄化将长期推升医疗需求。目前账户已全仓，我始终不认可短线高抛低吸的盈利模式，坚信重仓+长期持有，才是收益稳定的核心逻辑。

投资切忌追求短期暴利，摒弃浮躁、远离热门题材，深耕冷门优质赛道，才是长期盈利的根本。后续我将继续布局消费类冷门个股，规避估值泡沫严重、资金抱团的科技股。

对于持仓的国瓷材料，我并未进行减持。长线维度看，持有逻辑通顺；短中期而言，估值偏高存在调整压力。好在该股仓位占比有限，即便股价回调，对整体组合影响可控，因此暂时维持不动。

凡事当看长远，投资亦是如此。长期来看，国瓷材料有望站稳五六百亿市值，但当前估值偏高，阶段性调整风险客观存在。股市走势本就难以精准预测，当下A股方向模糊，多空博弈加剧，操作难度明显提升。

应对当前行情，最优策略是淡化指数波动，聚焦基本面与估值，坚守低估值、具备成长潜力的板块。医药、消费、光伏、银行、保险等板块当前估值处于历史洼地，对应大盘2600-2800点水平，价值优势凸显，是值得长期布局的方向。