简单的写点逻辑，没有任何投资建议，纯属胡说八道，首先指数这里走的去反弹目前短期来看，那么仓位额配置只有再3900的附近去值得大仓位博弈的，这里目前只能看做一个B反对待，这里给大家细分一下技术层面，5f起码你给我过去4107的5f中的3s点才能行，不然是有回落需求的，毕竟有点背离，这次目标先看4130附近吧，下面说逻辑，我应该去从上两个月开始说了，科技硬件牛市没有结束，但是炒作越来越细分，期间有过mlcc，有过abf还有过玻璃基板，还有过上游稀缺材料，这一系列的细分炒作，只有他们在不断的创出新高，这里的核心还是创业板那几大巨头和科创板几大巨头再没有彻底负反馈以前，都是可以做的，因为我的逻辑是，虽然他们的股价没有新高（别吐槽为啥美股那些硬科技一直新高，因为人家有完善的做空机制，咱们写一次性给你炒作太高了，你能咋办），所以要因地制宜，不是说科技没法玩，而是细分了而已，老朋友回忆一下2020年的矛指数，一开始是茅台，后来酱油茅，牛奶茅，眼科茅，牙科茅，猪肉茅，光伏茅各种细分，茅都在疯长，是不是有点类似？别说这次不一样，次次都一样，所以盯紧四大云厂商的开支，切记。再说回硬件科技，这里就是机构的线性外推，十多年了操盘手法还是一样，这次不一样的是量能确实是三十年最大最持续的，所以翻倍的无数无数，但是那些炒作逻辑还是一样的，为啥要懂历史，因为可以知兴衰，这两天pcb涨得最凶，我在周末复盘也说了pcb也是一直在涨价，然后再倒逼上游材料端也涨价（这里我说了，虽然核心公司股价没大涨，但是ai竞赛没有停下，那么资本建设开支留不会停），这里逻辑来讲，最受益的不是下游pcb厂商，虽然pcb规模化越来越大，我给大家拆结果女大最新机柜，大家应该还记得吧，我教过大家，啥都往上看，上游才是最赚钱的，那么无论是上游的ccl还是电子布，还是铜箔都是上游最受益的材料，而这里未来PTFE会代替传统的环氧材料，也会配套超低轮廓电解铜箔，也就是HVLP，当然在这轮的产业升级扩产中，pcb的钻孔针也迎来了供需不平衡，（用的是碳化钨和钴），随着pcb的扩产，他们的业绩兑现也会持续释放，能理解吗？这里全行业的扩产还会带动整个设备厂商的业绩释放。当这些pcb厂商开始扩产，这些设备厂商的业绩确定性最强，大概就这么多逻辑吧，祝各位大佬一路长虹，拜了个拜。先学先赚，后学买单。
至于老登股，也简单说两句，既然你选择了老登，你就不要在意别人赚多赚少，你要的是一些安全性和一些确定性，（你不要说老登也在疯狂跌，因为资金都涌入了科技，被吸血很正常，但是公司的价格一定是围绕着公司的价值上下波动的，都会回来，别太担心，能理解嘛，均值回归嘛，老登就乖乖论年拿，在公司基本面没有恶化的程度）
就这点赞不上个300我都觉得我这下次都没动力更新了