PCB全线暴涨！6大赛道迎来超级景气周期，AI算力引爆全产业链

方向一：电子树脂（覆铜板核心原料，价格暴涨5倍）

电子树脂是覆铜板关键绝缘粘接材料，全球7成PPE树脂产自沙特园区，如今产区停产供给直接收紧。
供需失衡下，国内电子级PPE从12万/吨狂飙至60万/吨，原材料涨价直接打开行业盈利天花板。
✅相关标的：宏昌电子、圣泉集团、同宇新材、东材科技、康达新材

方向二：PCB钻针、刀具（AI厚板耗材需求暴增）

AI服务器PCB层数高达24-40层，板材更厚，钻针损耗速度大幅提升，叠加原材料涨价，一季度刀具全线调价。
各大厂商疯狂扩产高端钻针、棒材产能，算力需求持续放量，耗材行业量价齐升。
✅相关标的：鼎泰高科、中钨高新、欧科亿、沃尔德、华锐精密

方向三：PCB铜箔（高端铜箔订单排至2027下半年）

电解铜箔是PCB基础导电材料，AI服务器专用高端铜箔需求彻底爆发。
二季度月度需求从590吨暴涨至1300吨，头部工厂满产运行，订单直接排到2027年下半年，价格同步走高。
✅相关标的：诺德股份、德福科技、铜冠铜箔、嘉元科技、中一科技

方向四：AI PCB（算力核心载体，需求涨幅破110%）

AI服务器大规模扩张，强力拉动高端PCB需求，机构预测2026年AI PCB需求涨幅突破110%！
同时AI光模块配套PCB进入高速增长期，2025-2028年市场规模数倍扩容，企业扎堆扩产抢份额。
✅相关标的：深南电路、胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子

方向五：玻纤及电子布（年内5轮涨价，价格翻倍）

电子布给高端多层PCB提供结构支撑，高层数算力板大幅提升电子布消耗量。
截至6月初，电子布年内完成5轮涨价，对比去年三季度低位价格直接翻倍，涨价趋势确定。
✅相关标的：中国巨石、国际复材、山东玻纤、长海股份、宏和科技

方向六：覆铜板CCL（产业链核心，后续仍有涨价空间）

覆铜板货源全面紧张，价格持续上行，直接带动下游PCB同步涨价。
头部厂商产能增速仅20%，完全跟不上下游AI扩产节奏，叠加三季度算力产业持续发力，CCL价格还有上涨预期。
✅相关标的：生益科技、金安国纪、华正新材、南亚新材、超声电子

温馨提示：文中个股仅为行业信息梳理，不构成投资建议。

#A股算力两大方向大面积涨停#