有色金属方向，昨天表现非常亮眼，稀土、钨、锗、钼等细分方向集体走强，这背后的核心逻辑其实是科技资金正在向资源端延伸。现在的有色早已不是传统资源股，而是硬科技的伴生矿。比如铜变成了AI算力加电力的双重消耗品，钼走的是芯片材料替代逻辑，稀土则主打上游国产替代。叠加海外地缘局势缓和，制造业需求预期回暖，顺周期逻辑也跟着发力了。后续板块大概率会震荡上行，操作上别盲目追高，分批低吸会更稳妥。

商业航天方向，SpaceX上市后市值破2万亿，马斯克更是预测2030年营收可达1万亿美元，这一重磅催化直接带动美股太空板块走高。不过从盘面看，风头依旧在科技日内强度一般，仍缺少能带队的核心中军表态，后续大概率还是作为轮动方向之一。另外，机器人板块的逻辑也类似，同样需要等待中军表态，且发力节点主要集中在硬件分歧阶段～！