板块分析
1. 存储芯片：景气度持续走高，上半年NOR Flash、SLC NAND存储产品价格翻倍上涨，行业红利持续向非AI领域扩散，机构预判下半年涨价行情延续，车规、工业级产品涨幅有望超预期。板块中短期走势大幅跑赢大盘，连续大涨后仅小幅超买，趋势行情未结束。过去一月机构大幅加仓15家相关标的，是当前最具确定性的中线赛道。
2. 光学光电子/玻璃基板：受益于台积电玻璃基板产业化验证落地，AI先进封装迭代催生行业新机遇，行业高增长逻辑确立。板块依托60日线震荡上行，短期站稳5日线强势区间，走势强于大盘。场内交投活跃，12家公司获机构加仓，虽目前处于题材炒作阶段、业绩尚未完全落地，但短线爆发力度充足。
3. 海洋经济：四部门重磅政策加持，推动陆域尖端技术下海，加速深海经济产业规模化落地，政策利好明确。但板块存在明显短板，长期交投清淡，机构、游资关注度极低，中短期走势弱于大盘，仍处于下行通道，仅随市场被动反弹，无主动上攻动能，仅适合短线博弈，不可提前潜伏。
4. 金融、半导体设备：游资小幅加仓券商板块，博弈陆家嘴论坛金融改革政策红利，短期具备题材炒作机会；半导体设备获游资重金买入，机构同步加仓PCB、机器人赛道，半导体内部高低切换明显，资金持续从半导体材料流出、流入算力硬件细分，科技内部轮动加速。#A股[超话]#