【风口研报】半导体材料与设备今日持续走高，消息面上，国际半导体协会数据显示，2026年Q1全球半导体设备销售额达365.5亿美元，创单季历史新高。此外，6月16日，摩根士丹利发布研报称，受AI数据中心需求持续增长推动，硬盘行业供需趋紧程度超出预期，短缺局面或至少持续至2028年。银河证券表示，高端AI芯片需求旺，AI芯片国产化提速，国产晶圆厂和设备或量价齐升。AI+汽车电子双需求共振重塑成熟代工景气，国产晶圆厂彻底走出下行周期，量价齐升逻辑持续兑现。中信证券此前指出，随着国产半导体设备、零部件、材料全环节的逐步突破，先进制程产品批量落地，海外依赖度持续下降，本土企业成为产业增长核心动力。#半导体##半导体材料##半导体设备##玻璃基板##晶圆厂#http://t.cn/AXaYnBXQ