关于日系ml­cc可能因为断供稀土减产甚至停产的说法。
业界认知来说，预判是日系有1-2年存货，所以村田不敢扩产，但是却敢把主要生产规格变成高容品（全部都需要含稀土材料的粉材）。
当然，我们可以预期的是，越往后拖，村田供应会越紧张，甚至未来某一个时刻开始减产。
那么，这个时候会发生的事情就是村田的高容(车规+服务器）ml­cc全线暴涨，原厂可能涨50%，但是二级市场可能涨价500%。
因为村田的高容品，目前市场上大多数还不能绝对替代，其他供应商，要么技术不达标，要么需要长时间的客户检验。
那么逻辑推演来看，最硬的逻辑是
$国瓷材料(SZ300285)$ ，村田需要尽快和国瓷达成合作关系，保障原料供应。
当然一定逻辑的业绩兑现需要一些时间
另外的逻辑就是模仿存储里面的香农芯创，找村田高容品的代理商，而且最好有不少存货的。
这种企业的业绩兑现更为直接，直接存货表现就会很炸裂，后续还有自己的拿货渠道，维持市场。
不过村田代理挺多的，得研究下财报吧，雅创，华强啥的。。
目前看雅创电子好像有点东西，一季度还专门囤了货。
如果村田敢减产断供，他手上存货得上天。#美股#