此前市场上大多数人还是把功率半导体、半导体零部件当做设备的逻辑映射的补涨品种，而没去深入调研，其实本轮上涨是碳化硅、零部件比设备先创出新高，且涨幅和弹性都大于设备，当前订单高增，设备商Q2接单高增，开始传导至零部件企业、签单逐月创新高，所以我们提示零部件逻辑转变成为瓶颈，所以后来大家看到了零部件成为半导体里的领涨品种，还有我们更早提示的功率半导体材料耗材如靶材、光刻胶、硅片的通胀逻辑表现也在领涨，相比设备，零部件和材料在趋势上具备三大优势-利润率、海外增量、国产替代，这仍是接下来存在的诸多催化的核心原因，所以只坐在电脑前看图是做不到前瞻挖掘更做不到下跌时还能坚定跟踪看好的，
但我也希望我们辛苦调研交流熬夜给大家的前瞻性观点，不要当做短线参考去追涨杀跌，不要涨了就信跌了又不信，这些中长期产业趋势其实是股价调整时最靠谱的支撑