科技紧缺核心材料全梳理

AI算力硬件持续紧缺，两大核心材料赛道缺货+涨价逻辑确定，直接精简干货，只留重点！

一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价）

1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商

2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量

3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货

4. 华正新材：ABF膜产能第二，高端板材产能持续释放

5. 宏和科技：国内超薄高端电子布龙头，供货英伟达产业链

6. 中国巨石：A股电子布销量第一名，紧缺电子布核心标的

7. 国际复材：电子布销量A股第二，覆铜板上游基材核心

8. 中材科技：第三代高端电子布已经送样英伟达，认证预期拉满

9. 宏昌电子：高端环氧树脂产能行业第一，M8/M9板材必备原料

10. 东材科技：环氧树脂产能第四，PCH材料产能行业第一

11. 圣泉集团：环氧树脂产能第三，高端树脂持续紧缺

12. 同宇新材：环氧树脂产能第二，配套高端覆铜板生产

13. 铜冠铜箔：HVLP极低轮廓铜箔进度国内第一，PCB+锂电铜箔双线发力

14. 德福科技：HVLP铜箔进度第二，锂电铜箔国内前二

15. 嘉元科技：HVLP铜箔完成关键技术突破，后续认证落地预期强

16. 逸豪新材：HVLP铜箔已经送样下游大厂等待认证

17. 隆扬电子：HVLP铜箔目前处于下游验证阶段

18. 诺德股份：老牌铜箔龙头，HVLP研发进度国内第四

19. 江南新材：PCB电镀铜基材全球市占24%、国内41%，细分垄断

20. 光华科技：国内PCB专用电子化学品龙头，板材生产离不开

21. 宝鼎科技：A股覆铜板营收第七，二线板材稳增长标的

二、光纤光缆+上游光通信原材料（高速光模块传输刚需）

1. 长飞光纤：全球光纤市占第二，行业老牌龙头，高端光棒产能充足

2. 亨通光电：光纤全球市占第三，海缆+光缆双线走强

3. 中天科技：光纤全球第六，海缆综合方案龙头，算力、海风双受益

4. 烽火通信：光纤全球第七，国内少有的光通信全产业链央企

5. 通鼎互联：康宁光缆合作代工厂，光器件配套齐全

6. 特发信息：同样代工康宁光纤光缆，低端线缆稳定放量

7. 永鼎股份：全品类光纤光缆配套产品，低位弹性标的

8. 远东股份：光缆、通信线缆全覆盖，稳健中线标的

9. 杭电股份：特种无人机光纤细分特色标的

10. 三孚股份：高纯四氯化硅产能全国第一，高纯石英上游核心原料

觉得干货有用可以点个关注，下篇继续深挖紧缺细分龙头！
股市有风险，入市一定要谨慎。