大 A 主线赛道深度整理｜深耕算力硬科技，只做高景气龙头，拒绝杂毛垃圾票
当下市场结构性行情明确，资金抱团全集中在AI算力、半导体国产替代四大黄金细分，整理完整龙头清单收好👇

✅【存储芯片｜周期拐点已现，接下来趋势贯穿全年】
行业库存出清完毕，叠加长鑫上市情绪催化，回调即是低吸机会
标的：香农芯创、江波龙、佰维存储、紫光国微、深科技、东芯股份、兆易创新、德明利

✅【玻璃基板产业链｜AI终端+高速PCB核心基材，供需持续偏紧】
1.6T光模块、AI服务器面板硬性刚需，整条产业链业绩逐季上行
标的：美迪凯、京东方A、凯盛科技、沃格光电、彩虹股份、雷曼光电

✅【半导体设备｜国产替代最硬逻辑，十年长坡厚雪赛道】
晶圆厂持续扩产，设备卡脖子替代空间巨大，机构长期重仓方向
标的：盛美上海、北方华创、中微公司、长川科技、精测电子、万业企业、华峰测控、芯源微

✅【MLCC元器件｜AI服务器用量暴增，紧缺货状态延续很久】
算力硬件刚需耗材，海内外大厂订单排满，主升浪持续性极强
标的：昀冢科技、风华高科、三环集团、国瓷材料、火炬电子、鸿远电子、达利凯普、宏达电子

碎碎念：做票优先死拿赛道龙头，横盘震荡股尽量回避，跌下来分批低吸远比追高稳妥。
❗郑重提示：内容仅为个人复盘记录、题材思路分享，绝不构成投资建议。股市盈亏自负，操作务必独立思考、谨慎应对。