资金视角｜北向资金今日调仓曝光：抛弃旧蓝筹，持续重仓科技硬件
梳理今日北向资金流向，外资持仓逻辑已经完成彻底转型，打破过去“外资只买白酒银行蓝筹”的固有认知。今日北向小幅净流入，加仓方向集中在通信光模块、半导体设备、工业铜箔三大科技硬件赛道，持续减持传统食品饮料、地产链权重股。
今年以来外资A股布局思路清晰：押注新质生产力赛道，重仓具备全球出口竞争力的高端制造企业，通信板块外资持仓同比翻倍，电子元器件外资持仓创三年新高。
资金底层逻辑：全球AI资本开支上行周期明确，国内算力产业链具备全球成本+技术双重优势，外资赚全球产业扩张的钱；传统内需板块复苏节奏偏慢，短期配置性价比不足。后市跟踪北向资金动向，重点看科技赛道持续性加仓动作，是判断成长行情延续性的核心风向标。
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