节后A股，紧盯10大科技涨价方向
一、MLCC（多层片式陶瓷电容器）
​​AI服务器MLCC用量约为传统服务器的8-12倍。摩根士丹利报告显示，英伟达VR200机柜单台MLCC价值量达4320美元，较GB300增长182%。村田4月已对AI服务器用高端MLCC提价15%-35%，7月将落地第二轮涨价10%-40%。
​​核心公司：三环集团、风华高科、达利凯普、宏明电子、洁美科技
​​二、覆铜板（CCL）
​​全球覆铜板龙头建滔积层板6月16日宣布涨价15%，距前次仅隔20天，创历史最短周期。今年以来CCL已累计调价5次，涨幅超50%。生益科技、南亚新材等同步跟涨10%-15%，高端M8/M9高速CCL因AI需求紧张限量接单，交期拉长至4-6个月。
​​核心公司：生益科技、金安国纪、华正新材
​​三、存储芯片（DRAM/NAND/HBM）
​​三大存储厂HBM产能年内全部售罄-。Gartner统计2026年DRAM价格上涨125%，NAND价格上涨234%--36。Aletheia预计Q3 DRAM均价将上涨30%，远超此前预期。NOR Flash上半年合约价涨幅超100%，SLC NAND涨幅达130%-150%。
​​核心公司：兆易创新、北京君正、澜起科技
​​四、电子特气（六氟化钨）
​​六氟化钨是半导体先进制程和存储芯片制造中的关键电子特气。截至6月9日，国内5N级六氟化钨价格1670-1810元/公斤，同比去年523元/公斤上涨232.7%。日本关东电化、中央硝子两家全球主要供应商宣布将于7月1日停产，合计影响产能约2000吨，占全球总产能约25%。韩国SK Specialty等供应商拟再上调价格70%-90%。
​​核心公司：中船特气、华特气体、金宏气体、昊华科技
​​五、光纤光缆
​​AI数据中心带动光纤需求持续上升。CRU数据显示，2026年4月全球光纤价格指数攀升至107.2，创2021年以来首次单月两位数涨幅-。中国G.652D裸光纤现货价格3月达83.40元/晶圆，较1月大涨165%，同比涨幅达418%。
​​核心公司：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信