夜深了，说几句，全球科技处于通胀期，资金在业绩窗口期抱团了，老陈有说过，六月核心方向是业绩这条线，业绩超预期才是最大阿尔法。业绩线的明牌是海外AI硬件，1.6T业绩的高增长，这是预期内的事，后面要超预期的品种才会有更大爆发。然后延续业绩向好的，还有，光纤，存储，
这次中报预期差PCB上游，因为涨价是上半年的事；然后是半导体，设备，材料，很多一季度就反映出高增长了
再就是算力金属，至于国产算力，考虑到还没起量，所以业绩不太可能超预期，但老陈还是要继续跟踪的，市场给的是下半年的预期。其他还有一些细分，太晚了，老陈就不一一说了，总之一句话，业绩窗口期抱团科技，因为科技处于通胀期，所以资金都在这里，而且全球都是如此。然后节奏上有安全垫就多些耐心，至于部分人在量价关系没异常的情况下只能在分歧时去套利了。因为过了业绩窗口期市场就又要陷入调整了，晚安