比稀土还紧缺！光通信五大核心稀缺材料，AI算力持续拉动需求
​​当下光通信上游原材料紧缺程度远超稀土，AI数据中心大规模建设持续拉高原料需求，分享五大刚需紧缺材料：
1.磷化铟衬底：高速光芯片基底，2026年全球缺口超70%，6英寸衬底价格大幅上涨，国内国产化率不足5%，国内已有企业打通完整产业链、掌握晶体生长技术。
2.薄膜铌酸锂：超高速光调制器核心材料，号称光学硅，全球量产厂商极少，市场缺口九成，国内企业实现材料与器件一体化突破。
3.高纯石英砂：光纤预制棒核心原料，高端产品长期被海外垄断，原料价格涨幅超5倍，国内头部企业实现提纯技术自主。
4.高纯四氯化硅：光纤关键前驱体，今年光纤整体供需缺口16.4%，相关企业产能持续满负荷运转。
5.光纤紫外固化涂料：光纤防护涂层，年初海外大厂限量供货，原料涨价四成，国内企业占据主要市场份额。
​​AI算力建设持续提速，光模块需求长期增长，上游核心材料供给跟不上需求，紧缺行情短期很难缓解，产业链国产替代空间巨大。