根据端午假期期间密集落地的政策利好、产业催化及机构研判，
整理6月22日（周一）早盘潜力板块及核心个股：

主线一：AI算力/光通信/液冷（确定性最高）

核心逻辑：七部门算力互联互通方案落地；海南、广东出台算力专项补贴（单家最高800万）；1.6T/3.2T光模块全球缺货，海外云厂商集中下单排至年底；科创板扩容AI上市通道，硬科技估值中枢抬升。
细分方向 核心个股
光模块中军 中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)
AI服务器 浪潮信息(000977)、工业富联(601138)、中科曙光(603019)
液冷温控 英维克(002837)、高澜股份、申菱环境
短线弹性 光迅科技、华工科技、智微智能(拟40亿采购服务器)

主线二：半导体设备/存储（周期反转+国产替代）

核心逻辑：存储芯片连续涨价，HBM需求爆发；科创板政策扩容利好硬科技；设备国产化率持续提升，多企业中报净利润翻倍；沪深300/科创50指数调仓被动资金强制加仓。
细分方向 核心个股
设备龙头 北方华创(002371)、中微公司
晶圆代工 中芯国际(688981)
存储芯片 兆易创新(603986)、佰维存储
先进封装 长电科技、通富微电
国产算力CPU 海光信息(688041)

主线三：人形机器人（政策+量产催化）

核心逻辑：科创板第五套标准扩至具身智能领域；国常会新型工业化政策催化；行业展会密集，炒作从整机转向有实单的精密零部件，估值低位、增量空间大。

核心标的：绿的谐波(688018)、汇川技术(300124)、拓普集团、三花智控、埃斯顿(002747)

主线四：战略有色/小金属（低估值+算力金属需求）

核心逻辑：新版矿产资源条例落地，战略金属供给收紧；AI基建拉动铜、锡、铟需求激增；板块估值处于三年低位，机构调仓重点布局方向。
细分方向 核心个股
工业铜铝 紫金矿业(601899)、洛阳钼业
锡/铟 锡业股份(000960)
锗/稀土 云南锗业(002428)、北方稀土(600111)

辅线一：电力/储能/充电桩（迎峰度夏+算电协同）

核心逻辑：夏季用电高峰来临，储能电池需求同比增139%；中国电力企业联合会AI新型电力系统论坛召开；汽车下乡155款车型入围，充电桩配套建设跟上。

核心标的：阳光电源(300274)、国电南瑞(600406)、许继电气、东方电子

辅线二：新能源汽车产业链（政策补贴+中报预增）

核心逻辑：625亿以旧换新补贴6月底全额落地；亿纬锂能上半年净利润同比增95%-110%超预期，锂电池板块进入上行周期；固态电池、快充技术迭代持续。

核心标的：亿纬锂能、宁德时代、先导智能、德方纳米（磷酸铁锂涨价受益）

辅线三：影视传媒（事件催化）

核心逻辑：第31届上海电视节6月22日开幕，白玉兰奖揭晓预示内容风向；暑期档预期临近，优质IP储备丰富的头部公司迎情绪催化。

核心标的：华策影视、中国电影、横店影视

辅线四：军工（弱周期防御）

核心逻辑：军费稳定增长，航空/军工电子国产化提速；美伊、俄乌局势反复，资金避险配置需求；适合回调低吸，不追高。

核心标的：中航沈飞、中航光电、中国卫星

操作策略建议

- 仓位：控制在5-7成，预留现金等待回踩低吸
- 节奏：早盘若低开消化利空不恐慌，分化后布局算力、半导体、有色主线龙头；午后冲高不追涨
- 风格：弃高位纯题材，抓有订单、中报预增、内资主导的硬件赛道
- 关键点位：上证支撑4080，压力4110-4130；科创50弹性最大

风险提示：以上信息整理自公开市场资讯及机构研判，仅供参考交流，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎，请结合自身情况独立决策。