提出一点跟市场舆论截然相反的看法。
市场上有所谓的炒股就是靠信息差拉平，我认为如果说小的方面，信息差是存在的。
但大的方向性的逻辑上，是不存在信息差的。
今天雅克触及786亿市值，距离我们2年前推算的“600-700亿进入高估，800亿泡沫出现”仅咫尺之遥。
在两年前，雅克仅仅180亿市值，当时的公司不是海力士供应商吗？
当时的雅克没有前驱体生产吗？
当时的雅克不是长鑫供应商吗？
当时的雅克不在研发光刻胶吗？
当时的雅克手上没有电子特气吗？

可以看到的是，所有现在催化的所谓消息，在两年前都已经存在了。
在大的方向上，市场是不存在信息差的。
在这些信息都存在的背景下，仍然需要一个长达两年半的完整的催化过程，
而不是今天看到逻辑，明天就能一步登天。

我们很多人欠缺的不是发现逻辑的眼睛，而是缺乏等待催化的耐心。
芯片如此，锂电一样如此。