🔥 英伟达Rubin平台全面采用液冷！Q3液冷拐点性机会来临

▸ NV再次加速，Rubin平台全面液冷化，液冷需求迎来爆发拐点

三大主线布局：
①NV第三方代工链：核心看好远东股份、英维克；代工链关注江南新材、五洋自控、捷邦科技
②谷歌链：大陆厂商友好，竞争格局优的电子泵领域龙头飞龙股份
③国内液冷：CSP Tier1思泉新材，今年国内CSP大规模上液冷，放量在即

💡 液冷板块休息已久，Q2部分厂商业绩释放+Q3 Rubin和谷歌拉货加速+国内CSP液冷提速，液冷有望迎来全新机会窗口

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