午评，韩国熔断拖累全亚洲！中午澄清光模块和PCB谣言

今天韩国股市跌熔断，拖累了全亚洲股市。
昨天美光还在发力新高，而比美光业绩更好的三星海力士跌崩了？
为什么？
答案在，天量的韩国杠杆资金。
因为上涨的过程，是需要不断换手的。
如何换手？
就是要不断的打爆杠杆资金。
这就是韩国多熔断的原因，如果你无法承受30-40个点的杠杆回撤，你也无法拿到新高。
普通人哪里受得住这种跌幅？
90%以上的韩国人，一轮熔断回撤就爆仓了，所以能扛到最后的少之又少。
所以韩国的熔断，和三星海力士的业绩没啥关系，他们的股价还会新高，但持仓杠杆的人，大部分都爆仓了。
再说了，大跌低吸才是正确的方法，大阳追高才是死路一条。
安心，三星海力士的业绩没问题，回踩全是机会。

至于A股，存储基本没慌，小震荡，慌的是PCB和上游，今天集体崩了。
来自一个很蠢的谣言，英伟达要对PCB和光模块要求降价。
因为对光模块提价这个，脱离了常识，连散户都没信。
但凡你有看海外消息你都知道，现在美股巨头们到处找货，光源，磷化铟都是缺货状态，都供不上的阶段哪里敢要求降价。
但对PCB降价这个，相信的人还是挺多的。
以胜宏为例，现在卡在英伟达的技术交付上，所以今天跌起来非常顺畅。
也影响了上游诸多板块，钻针，ccl，q布，都跌的顺畅。
海外研究机构如杰富瑞在昨天发的研报也提了这个问题。
不过解决办法还是很多，英伟达不会坐等交付延迟。

总之，今天市场科技低迷，主要原因还是韩国的卸杠杆问题，并不是业绩出了什么利空。
加上A股科技板块涨多了也确实休息。
但遗憾的是，券商板块并未接过足够多的出逃资金，没接住。
能不能高低切，以市场为准。
我反正一直奉行，高切高。
真正影响AI科技的因素就3个。
一个是出海是否顺畅，中美闹掰了不让出口了，行业就废了。
一个是供需改变了吗？还缺货吗？不缺了，甚至开始内卷价格了，就废了。
一个是资本开支变化，如果美国头部厂商全砍开支，那国内就废了。
以上，是AI 3废，没有这3废，耐心捂住。

机构抱团票，强制回归ma5，不破ma10，就是正常震荡。
剧烈波动是通往新高的必经之路。
如果你承受不起波动，那就不要碰科技股。
怕高都是苦命人！