国内主线就俩
一是半导体材料是不看业绩的 只看国产替代概念 摆脱日本卡脖子这个问题
半导体设备也差不多道理
设备确定性高一些 很多标的业绩预期都不低
（这个是科技）

二是pcb 光 算力越掉价 需求量越大
（这个是电子厂）

存储业绩最好 全球主线 我们这吃hbm发展红利 三星海力士低端存储减产 国内市场吃饱饱的同时 很多明年就能达到出口的增量预期

蛮好蛮好 继续玩继续玩
算力基建一定要坚定不移看多
终端coding这条变现路径已经跑通
资本开支也一直在砸
allin AI 吃饱再去有色