# 20260624盘前

昨日四大指数集体调整，其中创业板指和深指跌幅较大，科创和沪指相对抗跌一些。

具体来看，沪指收于4106.25点，较前一交易日下跌1.37%；深指收于15854.20点，下跌3.17%；创业板指收于4192.19点，下跌3.84%；科创50收于1916.21点，下跌1.68%。

量能方面，四大指数对应成交额均为缩量，同时沪深A股全市场成交额也明显缩量。

沪深A股合计成交额约34437.86亿元，较前一交易日的37388.67亿元缩量2950.81亿元，缩量幅度7.89%。

从资金流向看，资金已经开始交易半年度业绩了，金融还是来了个一日游。部分业绩预期较好的板块和个股都表现出了比较强的韧性，所以最近可尽量围绕这些板块和个股进行低吸。

题材方面，存储、液冷、光、半导体设备相对比较抗跌，这也是业绩预期较好的几个板块了。今天就观察这些板块怎么走，如果低走，我认为短期大盘还是会往下探，到七月份再起升势。

## 具体板块

依然继续关注周一提到的几个：

## 1、磷化铟

云南锗业、博杰股份、锡业股份。

## 2、玻璃基板

水晶光电、凯伦股份。

## 3、后道封测

通富微电、矽电股份、强一股份（已经新高）、长川科技（已经新高）、和林微纳、精智达等。

我这里自己持有的是矽电和通富，矽电多一些，通富少一些。

## 4、国产算力

一直爱得深切的是华丰科技和盛科通信。

华丰相对稳一点，叠加限售股流通的压力，可能近期上涨幅度没那么大，那么可以逢低布局吧。盛科通信最近也在回调。

## 5、光

光纤虽然都在历史高位，但是业绩一定会很好，就看会不会超预期了，这里我是比较乐观的。所以如果有低位的布局机会，还是不能放过。

另外长盈通出来了，承接力度还不错，我已经进了一些，看看还能不能再给点好的机会再进一些。

CPO方面：三剑客相对表现都比较抗跌。

OCS方面，关注腾景科技、德科立。OCS那就是硬糖和fggf啦。

## 6、其他

比如还有杰华特、上海瀚讯、汇成真空、茂莱光学这些，都是可以本周直接去参与的。

## 其他长期板块

## 1、商业航天

不断新低，但催化是实实在在地要来，产业进度不断在往前走。所以这里我依然是比较乐观的。

超捷股份、臻镭科技、铖昌科技、富瑞特装、九丰能源、江顺科技。

## 2、机器人

近期有消息特斯拉正加快推进机器人量产。

豪恩汽电、科森科技、嵘泰股份。

## 3、半导体材料

半导体材料方面这几天还可以，珂玛科技一直在涨，京仪装备也比较坚挺。