AI基建是非常重大的护城河，但是这个东西有些人认为没有多少先发优势，先来不一定占便宜。举个例子，如果做物流基建投资，那么就有先发优势，好的地段占了，后来人就比较麻烦。但是如果是共享单车这类基建投资，搞几百万辆车，一两年就老化旧了，后来人，一把换成新车，市场全来了。那么AI基建属于哪一种情况呢，我倾向于是前者，后来的玩家，在资金量的需求，市场能力，用电，用水，用地审批，一大堆门槛，所以现在玩后发优势的玩家有点危险，所以先发的玩家才玩命投资，卡位，造成了今天内存大涨的局面，产能全被吃尽，价格一涨再涨。

AI基建这一波跑在前面的大厂，其实一个比一个清楚，后来者翻盘是比较难的，现在不投，以后想投也够不到了。