材料：强现实、选锐度

从产业了解到，预计 7 月份电子布、CCL 涨价均会再超预期，幅度较 6 月份更大。强现实，而且涨价在加速、在扩散，不仅仅是 AI PCB 材料（电子布、铜箔、树脂、硅微粉），还有存储材料（电子气体等）、MLCC 粉体、氧化锆材料等。倒车的时候，优选龙头，找锐度最高的方向。

1) 电子布：预计 7 月 E 布涨幅继续加速，下半年处于涨价通道，利润望迎来再次上修。中国巨石、国际复材、中材科技、宏和科技；
2) 树脂：迭代趋势确定、涨价预期强劲，东材、圣泉、中化国际、东岳集团；
3) 硅微粉：品类升级，价值量和用量双升，联瑞新材
4) 电子气体：六氟化钨价格望继续上涨，中船、中巨芯、昊华、和远；氦气供给偏紧价格又有回升，广钢、华特、金宏
5) MLCC 粉体：有望涨价，国瓷材料（还有氧化锆逻辑），还有风华高科、三环集团；

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