S-昨晚美股调整，但是盘后美光业绩炸裂，盘后大涨13%……事实我就不多叙述了，做策略分析才是正经事。
有句话叫做“超预期是好事”，但是如果超预期被预期，那没有超预期的超预期，市场就会失望。好在美光有超预期的超预期。
享受这一超预期的超预期季报，以及超预期的下季指引所带来的全球资本狂欢吧，一大口肥肉吃到嘴里，香！
但是，接下来我要说的是重点：物极必反，肥肉吃多了必然腻，在超预期的情况下，市场就会不断的提高要求，而一旦结果达不到这种要求，就会反噬。
所以：存储相关的产业链的炒作，进入最疯狂的尾声，这个尾声可能两天，可能三天五天，但是不会是十天八天。A股相关的跟随，我预计到7月1号左右。
与此同时，整个大科技（主要是AI产业链）会不会熄火？我觉得不太会，震荡会有，但是短时难以出现明显的转势。因为我反复说过，现在AI硬件分了十几个细分方向，有的细分歇了不少时间了。最主要是，7月份开始进入密集的半年报预告，很多市场没有充分挖掘的方向，可能会有超预期的业绩，这是市场新的热点。而哪些在二季度被充分炒作的个股，业绩如果不炸裂，那么就是丑媳妇见公婆，紧张了。
最终，重温那些古语：涨多了会跌，跌多了会涨；业绩为王；预期差带来炒作的空间……
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说了那么多，不是我啰嗦，是你们一直要逻辑。总结干货几条：1，这几天美光带着，科技指数没啥问题（主要指创业板和科创50）；2，兴奋过后市场会冷静，存储会在2-3-5这一时间点休息，A股是在1号前后；3，之后科技指数开始进入震荡，但是不会系统性向下。此时绩优蓝筹股可能会有一些资金回流；4，大部分做科技的资金，会去挖掘AI硬件其他细分方向，主要是指：半年报超预期且未大肆炒作的方向。