美光昨晚财报大超预期，利空出尽强势反弹，AI硬件行情继续走下去，A股当下主线就是博弈中报业绩。
昨天资金回流半导体设备、存储芯片，这就是市场最认可的方向，越临近中报资金越抱团核心龙头。
本轮行情由中际、东山业绩超预期启动，只要两大龙头没走坏，回调都是低吸机会。

中长期来看，特朗普任期内美股科技很难走趋势大跌，手里调控工具充足。操作上底仓卧倒不动，重点留意一个信号：如果特朗普长时间不再公开发声，就要小心外围风向突变。
东山精密(SZ002384) 亨通光电(SH600487) 国际复材(SZ301526)