AI估值与资本开支担忧持续发酵 美股涨跌互现纳指跌0.4% 美光发布财报盘后大涨15%，韩国股市高开大涨4%。不论是美股韩国的AI硬科技，公布财报都是超预期，所以股价一直涨。这也是A股AI硬件上涨的底气，中报行情关注一季度业绩本来就超预期的板块和个股，二季度大概率还是超预期。

没有什么业绩或者业绩不及预期的AI硬件，中报表现也会一般，但只要AI硬件整体继续走强，这些也会跟着涨。

其他非AI硬件业绩还不错的板块，有色化工化纤新能源锂电材料，包括证券业绩也不错，但他们在热度上竞争不过AI硬件。