近日市场聚焦Ai铲子材料公司
第一梯队：极端稀缺 + 刚需痛点 + 极高价值（“卡脖子”级）
1，ABF/NBF膜 PCB&CCL 全球95%+被日本味之素垄断，已涨价30%-50%
华正新材、生益科技
2，磷化铟 光模块 1.6T光模块核心衬底，2026年供需缺口超70%
云南锗业
3，金刚石散热 半导体 热导率铜的5倍，英伟达Vera Rubin确认采用
力量钻石、黄河旋风
4，HVLP电子铜箔 PCB&CCL 2026年需求+260%，供需缺口2028年达38%
铜冠铜箔、德福科技
5，薄膜铌酸锂调制器 光模块 1.6T光模块核心器件，国内唯一全球前三量产
光库科技
6，半导体先进陶瓷部件、半导体 刻蚀/沉积设备刚需，国内市占率第一
珂玛科技
7、电子氟化液 液冷 浸没式液冷刚需，3M退出后供给缺口巨大
巨化股份、新宙邦