最近一动不动真的吃爽了，今天盘面受美光业绩利好，硬科技之一半导体系继续强势。Cpo最近稍弱，但快到中期业绩报，所以需要开始专注业绩。半导体里首选存储和半导体设备。Cpo细分着重光纤和pcb。新能源系选电池就行。锂矿业绩也很好，但这个板块起伏太大，适合小额定投。机器人虽然有消息面预期，但是业绩不行，等反弹去硬科技。思路依旧聚焦硬科技！！今日操作1️⃣➕鹏华cpo，最近cpo没有半导体强，鹏华重仓光纤。光纤业绩很强。2️⃣鹏华锂矿全部转去鹏华芯片，方正存储。泰信锂矿照常定投。3️⃣北证全部转去东方存储。目前存储最强，设备第二，芯片第三。有其他的杂毛还可以转去半导体设备。今天之后除了硬科技，只剩1层机器人和0.5层新能源系(主要是电池)。#基金##基金[超话]##a股#