2026年，全球AI专用光收发模块市场规模约260亿美元，但全产业链的"芯片荒"正在上演——EML激光器芯片缺口高达70%，DSP芯片交期拉长至50周，磷化铟衬底甚至出现三倍缺口。光通信的尽头，不是模块厂的产能天花板，而是上游光器件的精密制造极限。

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