别再死磕光模块！光纤上游材料，才是本轮AI真正主线

全网都在疯炒光模块、光纤整机
绝大多数散户，都抓错了核心方向

AI算力持续爆发，光网全面扩容
光纤整条产业链，最大利润、最高弹性，全部集中在上游稀缺高纯材料

一、光纤核心基石 高纯四氯化硅
三孚股份、新安股份
中天科技、长飞光纤
高端光纤级硅料，国产替代核心主力

二、长距光纤命脉 四氯化锗
云南锗业、驰宏锌锗
有研新材、光智科技
稀缺稀有材料，决定光纤传输损耗

三、光缆骨架刚需 对位芳纶
泰和新材、中化国际
海缆长距光缆必备，高壁垒高景气

四、光纤防护涂层
飞凯材料
光纤紫外固化涂覆龙头

光模块只是短期情绪
上游材料才是中期趋势行情
认准真实产能，远离蹭概念杂毛

特别提示：本文仅为个人复盘整理笔记，不构成任何投资建议