AI硬件科技方向，依旧是当前最明牌的主线，即使有回调，基本两天内就能修复，没有明显的亏钱效应。隔夜美光业绩盘后大涨，小韩跟进，其次光纤康宁发布新技术，彻底打消了AI泡沫的担忧，实锤了算力基建的高景气，AI科技方向再次爆发。操作上切忌追高，量化资金容易引发震荡回落，持仓涨价和业绩主线无需频繁操作，逢回踩均线低吸即可。

硬件方向还是紧盯光通信、PCB、MLCC。光通信看上游紧缺原料和高端光芯片；PCB上游的铜箔、电子布、树脂及载板持续涨价，处于半山腰极具长线价值；MLCC产能缺口或持续到2030年，正从情绪炒作转向业绩驱动；还有液冷、金刚石、PI膜等这些就相当于轮动了，这些分支就是高位核心了，需要在这里边不断的缩容聚焦。这边整体基本面紧缺未变，尊重趋势耐心持股~！