业绩暴涨，股价暴涨

周四科技板块发了最大的利好。

存储龙头美光发了一份远超市场预期的财报。

营收‌：‌414.6亿美元‌，同比大增346%，远超市场预期的约353亿-356亿美元；

每股收益‌（非GAAP）：‌25.11美元‌，较分析师共识预期（约20.57美元）高出逾22%；

毛利率‌84.9%‌，创历史新高，显著高于预期的81%-82%；

净利润达‌282.4亿美元‌，同比激增1398%。‌‌

这份财报带动韩股和A股的存储板块集体飙涨。

夜盘美光更是一度飙涨超20%。

这种业绩带来这种涨幅，是让人信服的。

业绩才是王道，而且是断层式的利润增加。

我们并不与科技为敌，相反我们会与任何有业绩的公司为伍。

我们讨厌的是蹭热点蹭概念的伪科技。

半年报披露季马上到来了，没有业绩的伪科技就要现出原形了。

业绩暴涨的科技，继续涨很正常，市场都会认可。

市场会奖励认真创造价值的公司。

除了存储给出了超预期的好业绩之外。

化工板块也有同样的好业绩。

化工板块的恒逸sh，半年实现归母净利润55亿元至60亿元，同比增长2326.31%至2546.88%。

这个公司在文莱布局了炼化厂，趁着外国油价大涨赚得盆满钵满。

2025 年，文莱炼化项目一期的产量为 822.91 万吨，其中主要产品柴油的产量为 342.87 万吨，PX 的产量为 151.50 万吨，苯的产量为 57.41 万吨。

公司原油供应的主要来源为文莱达鲁萨兰国本地和马来西亚等国家，采购渠道多元化，采购价格以布伦特原油为结算基准。

文莱达鲁萨兰国对公司负有战略保供义务，原油供应和运费未受到地缘政治因素的影响。

公司和文莱政府关系较好，有稳定的原油供应。

能确保在文莱炼化项目长期满负荷运转。

生产的产成品主要短途运输到其他东南亚国家以及澳洲等地销售。

东南亚缺油涨价，公司完美的吃到了这波红利。

再加上同时PX、苯等化工产品价格持续上涨，盈利继续维持高位水平。

受海外供应缺口及地缘政治紧张加剧的影响，亚洲纯苯价格出现急剧攀升，单月涨幅高达 38%。

PX华东、华南等主力区域的执行价格从3月1日的 7600 元/吨，飙升至3月末的 9700 元/吨，单月绝对涨幅达到 27.6%。

公司的主力产品涤纶长丝在3月中旬的单轮行情中累计上涨近‌

3000元/吨‌，涨幅接近‌50%‌，价格一度超10000元/吨。
公司年产120 万吨己内酰胺-聚酰胺一体化及配套项目（一期）大力应用多项公司自主研发的先进技术，该项目产销两旺，成为公司新的利润增长点。

在第二季度，化工产品的涨价终于反馈到了化工公司业绩上了。

可以预见，未来几周化工板块会有越来越多预喜的公司出现。

我们年初对化工大周期的判断还是相当准确的。

科技赚的利润是人民币，化工赚的也是人民币。

而且也是利润断层，虽然化工给不了科技那么高的估值。

给点资金让市值上涨，不再被抽血总归是可以的，这是最差的情况。

如果聪明的资金关注到利润断层爆发，也有可能收获估值和利润上涨的戴维斯双击。
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风险提示：

短期涨跌不预示未来，如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎。